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危廢行業:環保皇冠上的明珠
發布日期:2018-05-09

 


        隨著新版危廢名錄的出臺,以及“十三五”期間大力發展環保產業,危廢行業有望迎來更大的發展機遇。業界普遍認為,危廢“黃金時代”已然吹響號角,未來5年危廢處理行業高景氣度有望延續。

 

危險廢物處置—環保行業唯一處罰入刑的子版塊

危廢,即工業生產過程中產生的危險廢棄物,主要包括申请37元开户体验金、冶煉等制造業中產生的廢酸、廢堿、石棉廢物、冶煉廢物、廢礦物油等。

危廢管理是環保行業唯一處罰入刑的子版塊。危廢違法犯罪社會影響惡劣、民眾反應激烈、輿論敏感性高,嚴重威脅人身生命安全與環境質量。因此,我國對危廢界定執行名錄管理制度,并執行全生命周期管理。

2013年“兩高”司法解釋出臺,“3噸入刑”深入人心,開啟了行業高速發展時期。根據我們測算2016年我國危廢產量或已達1.2億噸,對應運營市場空間至少每年2100億元。但由于工藝缺陷與執法困難,產能缺口達40%。

危廢處置—敏感性極強的工業治污子行業

危廢—環境危害不可小覷。危廢非法處置可能帶來的具體危害主要包括兩方面具體危害包括:

1)環境危害,如腐蝕性、爆炸性;

2)人身危害,如致癌性、致畸變性、傳染性、毒性、放射性等。

近年來我國已有多起危廢違法處置事件,造成人身傷亡事故,刑法338條設置“污染環境罪”、339條設置“非法處置進口的固體廢物罪;擅自進口固體廢物罪;走私固體廢物罪”,明確針對非法處置危廢類行為。

產廢特征:種類、行業及區域集中度高,產廢主體長尾明顯

我國危廢50%為:廢酸、廢堿、石棉、冶煉渣

就危廢的產廢品類而言,2015年我國工業危險廢物中,廢酸、廢堿、石棉廢物與有色金屬冶煉廢物四項,合計占當年危廢總量的53.7%。

其中,廢堿623.0萬噸,占15.7%;廢酸571.2萬噸,占14.4%;石棉廢物549.2萬噸,占13.8%;有色金屬冶煉廢物388.9萬噸,占9.8%。

我國危廢約50%來自:山東、青海、新疆、湖南、江蘇

山東、青海、新疆、湖南、江蘇危廢產量占全國總量比例分別為19.1%、12.6%、8.3%、6.5%、6.4%。不同省份的產廢類別與當地的產業結構息息相關。

我國危廢約50%來自:申请37元开户体验金、有色冶煉、采礦行業

就產廢行業而言,危險廢物來自國民經濟的幾乎所有行業,但申请37元开户体验金、有色、采礦作為我國危廢產量最大的三個行業,合計占總產量49%。

2015年,危廢產量最大的四個行業分別為:化學原料和化學制品制造業763.1萬噸、有色金屬冶煉和壓延加工業619.1萬噸、非金屬礦采選業548.5萬噸、造紙和紙制品業506.1萬噸,分別占工業危險廢物產生量的19.2%、15.6%、13.8%和12.7%。

產廢主體中長尾客戶占比或高達50%我國危險廢棄物的產廢主體分布,具有極強的長尾效應,存在大量產廢量較小的產廢源。

行業格局:產能缺口長期存續,收儲價格維持高位

我國危廢產量持續提升,年產量或逾1億噸由于危廢產生量,受到企業實際生產狀況與工藝過程影響,會產生顯著波動,無法使用系數精確估算。并且涉及企業數量眾多,統計難度大,近幾年,我國危險廢棄物總產量仍是未知數。

根據國家統計局最新統計數據,2016年,全國工業危險廢物統計產生量為5347.3萬噸,同比大幅度增加34.5%。其中,以環保督查為代表的環保重拳執法舉措,起著重要作用。

由于不同統計數據來源,存在統計口徑與方法的差別,我們通過建立三個主要統計口徑之間的比例關系,并通過交叉比較,分析我國目前的產廢特點與產廢規模。

供需缺口顯著,源自產能規模不足與結構錯配

 

產能核準規模快速增長,但仍有近50%缺口資質規模快速提升:2006-2016年,我國危廢行業的核準產能得到快速提升,全國危廢處理產能CAGR約26%。

由2006年資質規模659萬噸/年,提升至2016年,全國危廢許可證2195份,規模達到6471萬噸/年,其中資源化與無害化規模分別約為5109萬噸/年和1208萬噸/年(假設兩者占比維持2015年水平)。

處置工藝日益完善:經過過去10多年危廢行業的發展,工藝的品類與效果均得到快速進步。

一方面,在資源化方面,火法資源申请37元开户体验金藝不斷成熟,危廢中重金屬提取效果與工藝經濟性顯著改善。

另一方面,無害化中,水泥窯協同處置工藝出現,化解了長期困擾行業的投產周期長、廢渣產量大、單體產能過小、處置成本高等痛點。

仍有近6000萬噸產能缺口:盡管危廢產能的在規模與質量雙方面快速提升,但較之我們前文的測算,我國2016年危廢實際產生量約1.2億噸,產能缺口仍有46%,缺口規模約為5566萬噸/年。

未來5年危廢產能的繼續提升勢在必行,2017年12月22日環保部發布《危險廢物經營許可證管理辦法(修訂草案)(征求意見稿)》,通過鼓勵企業自建處置設施、廢物再利用等方式消納危廢。

產能利用率僅25%:普遍產能錯配&非法處置猖獗

2016年全國核準危廢經營規模6471萬噸,實際經營規模1629萬噸,產能利用率僅25%,總體產能利用率僅25%,同比降低4pct。根據2015年數據,無害化與資源申请37元开户体验金藝的產能利用率分別為43%與26%。

產能缺口預計仍存續5年以上,收儲價格維持高位

2016-2017年中央環保督查與2018年環境稅的開證,為行業帶來了顯著的邊際改善,將催生危廢的合法處置需求快速釋放,同時由于水泥窯協同處置工藝的快速推廣,解決了困擾行業多年的產能擴張慢問題。工藝與監管,限制危廢處置行業快速發展的兩大瓶頸,均出現突破性進展,危廢處置的供需兩旺格局將在2018年開啟。

但由于目前我國危廢處置產能缺口較大,在樂觀與悲觀假設下,預計危廢的產能缺口將維持5~9年,因此危廢處置費用維持高位的情況仍將延續5年以上。

因此,危廢處置的運營型資產高盈利能力也將至少維持5年,并且由于微觀層面地方申请37元开户体验金對危廢產能批復持審慎態度,產能的顯著過剩難以出現。

產能缺口普遍存在,山東、青海、新疆、四川尤為明顯

根據對各省環保廳公布的,危廢處置產能規模的最新統計數據,并與已披露的2015年各省危廢產量比較。山東、青海、新疆、四川等產危廢較多的省份仍有較為明顯的處置產能缺口。

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